生命保険相談のための準備

必要書類の準備

生命保険の相談をする前に必ず、必要書類の準備をしておきましょう。
相談をする際に必要になる書類は、「現在加入している生命保険や医療保険の保険証券」、「検討中の保険資料」、「最近の健康診断・人間ドックの結果」です。
これらのものを事前に準備しておくことによって、保険の相談時間の節約ができ、自分に合った適切な保険を考えてくれます。
また、現在加入している生命保険や医療保険の保険証券を準備する際に自分のものだけではなく、ご家族全員のものを揃えるようにしてください。
そして、時間に余裕があれば、保険の名称・種類、被保険者、保険金受取人、保険金額、保険期間、保険料支払い期間、特約の内容、特約の保険期間、保険料などを事前に把握し、分かりやすく一覧表を作成しておくと良いでしょう。
検討中の保険資料をファイナンシャルプランナーに見てもらうことで、自分がどういった保険に加入したいのかある程度伝えることができます。
そして、その保険内容が本当に適切なのか判断してくれるので、必ず検討中の保険資料を用意しておきましょう。
また、健康診断・人間ドックの結果をファイナンシャルプランナーに伝えることで、どの保険に加入できるのか判断してもらえます。
健康状態によっては加入できる保険に制限がありますし、逆に健康体割引などでお得に加入できる場合もあります。

 

 

 

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