保険相談の流れ

面談に準備は必要ですか?

これから加入される生命保険について相談する場合は、とくに準備は必要ないかと思われますが、現在加入している生命保険について相談する場合は、保険証券やその保険に関する資料などを持参した方が話しがスムーズです。

また、本人の保険証券だけでなく、家族が加入している保険をすべて揃えた方が見直しになります。

保険には家族分をカバーしている保障内容のものがあり、たとえば、お父さんが加入している保険で家族全員に保障が付く場合があります。その場合、ほかの家族が加入している保険に、かける必要のない部分があるかもしれません。

また、お客様は複数の保険に加入されていることが多く、生命保険と自動車保険、両方に加入している場合がありますが、それらを見直すと、両方にダブって掛けられているような特約が付いているかもしれないのです。

そういった見直しは、家族全員分の保険を細かくチェックしてみないと分かりません。

家族が多い場合は、それらの資料をすべて集めて面談場所に行くのはたいへんですから、ご自宅での面談を指定した方がよろしいのではないでしょうか。


 

 

 

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